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長久物流2021年年度董事會經營評述

時間:2022-04-22 20:00:49 | 作者:愛科技網 | 點擊: 190 次

長久物流(603569)2021年年度董事會經營評述內容如下:

  一、經營情況討論與分析

  2021年是偉大的中國共產黨建黨100周年,是“十四五”規劃的開局之年,也是全面建設社會主義現代化國家新征程、向第二個百年奮斗目標進軍的開局之年。但同時21年也是不平凡的一年,新冠疫情的影響仍在持續,國內外局勢也依然嚴峻,給國民生活和國家經濟造成了一定的壓力。但在黨和國家的領導下,有效的控制了新冠疫情,實現了經濟的穩步增長。2021年,我國GDP總量達114.4萬億元,同比增長8.1%,連續兩年超百萬億,表明我國經濟總體實力進一步增強。雖然2021年依然沒有擺脫疫情的影響,同時從2021年底開始爆發的“缺芯”潮至今還未平息,但整個汽車行業在我國經濟持續復蘇以及國家各項政策的扶持下依然頑強的向前。根據中國汽車工業協會數據顯示,2021年度,國內汽車產銷分別完成2,608.2萬輛和2,627.5萬輛,同比分別增長3.4%和3.8%,結束了2021年以來連續三年的下降趨勢,為我國工業經濟持續恢復發展、穩定宏觀經濟增長貢獻了重要力量。同時,物流作為連接生產端與消費端的重要一環,起著承上啟下的關鍵作用,尤其在疫情這樣突發事件的背景下,物流供應鏈價值越發凸顯。據中國物流與采購聯合會統計,2021年社會物流總費用16.7萬億元,同比增長12%,社會物流總費用占GDP的比率為14.6%,比上年回落了0.1個百分點,也是在連續三年持平后的首次回落,主要得益于物流供應鏈本身運行效率的提升。

  報告期內,公司緊緊圍繞戰略目標和年度經營計劃,在公司管理層領導和全體員工的共同努力下,各項業務穩健發展。2021年,公司實現主營業務整車運輸312.03萬臺,同比上漲3.94%,其中乘用車運輸292.82萬臺,同比上漲5.85%;商用車運輸23.55萬臺,同比下降22.59%。報告期內,公司實現營業收入44.87億元,同比上漲10.04%;歸屬于上市公司股東的凈利潤8,524.10萬元,同比下降28.92%。

  1、年度經營情況

  報告期內,公司乘用車運輸收入為310,928.25萬元,在總收入中占比69.30%,商用車運輸收入為51,449.45萬元,在總收入中占比11.47%。國內汽車行業雖受疫情及“缺芯”影響,但在我國經濟持續復蘇以及國家各項政策的扶持下,年度產銷量出現回升,公司憑借行業領先的綜合服務水平和市場開拓能力,緊跟行業結構性機會,加大在新能源汽車、豪華車、自主汽車頭部品牌、零散車、國際汽車等市場的開發力度,先后新增了東風柳汽、易捷特、嵐圖汽車、極氪汽車、蒂亞一維汽車等業務,同時在原有服務品牌寶馬汽車、北京現代、一汽大眾、長城汽車(601633)、上汽通用五菱、奇瑞汽車、一汽豐田、沃爾沃、理想汽車、一汽紅旗、比亞迪(002594)、吉利汽車、廣汽豐田等進一步強化服務。公司快速、便捷、高效的服務也得到了主機廠客戶的廣泛認可,2021年公司獲得了一汽豐田頒發的物流最佳保障獎、長城螞蟻頒發的年度特別貢獻及優秀合作伙伴、理想汽車頒發的最佳供應獎、奇瑞捷豹路虎頒發的優秀供應商獎等,并收到了德國大眾發來的感謝信。

  報告期內,公司繼續打造汽車物流多式聯運戰略布局,持續構建“公鐵水”、“干倉配”一體化物流體系,截至目前公司累計水運可調度滾裝船10艘;公司新增一汽大眾(大連-廣州)、一汽豐田(大連-寧波)、北京奔馳(天津-寧波)、理想汽車(寧波-廣州)等多式聯運項目,多式聯運發運量67.55萬臺,占全年發運量的21.65%,同比上漲8.86%。

  報告期內,公司整車倉儲收入為17,400.89萬元,在總收入中占比3.88%?,F代物流業的倉儲布局決定物流線路的發展,隨著中國汽車整車多式聯運的快速發展,“干倉配一體化”有助于公司主營業務整體降本增效,獲取持續增長的市場份額,公司持續加大物流基地建設布局,其中滁州汽車供應鏈物流基地二期項目開工建設,公司全資子公司常熟長恒整車、汽車配套零部件智能化物流項目工程建設完成,一汽物流長春智慧物流園項目開工建設。

  報告期內,公司零部件物流收入為10,924.59萬元,在總收入中占比2.43%。公司在保持原有業務的基礎上,繼續開拓零部件物流業務機會,聚焦汽車上下游產業鏈物流業務的延伸發展,截至目前,公司已為一汽大眾、一汽紅旗、一汽奔騰、奇瑞汽車、比亞迪汽車、凱翼汽車等品牌提供相關零部件物流服務。公司開拓了一汽解放(000800)零部件運輸項目,比亞迪運輸項目,福特(中國)電商倉配一體化項目,吉利白車身運輸項目,玲瓏輪胎(601966)運輸項目等,截至目前已為長安客車底盤、優科豪馬輪胎、比亞迪電池包、KCC等品牌產品提供?;愤\輸服務。

  2、公司治理情況

  報告期內,公司董事會結合公司經營情況,按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》和中國證監會有關法律法規的要求,進一步完善法人治理結構,優化公司治理體系,加強制度建設,規范公司運作,對《公司章程》進行修訂完善,保障公司規范化運作。報告期內,公司根據《公司法》、《公司章程》相關規定完成了獨立董事、監事的變更選舉工作,確保了董事會、監事會的正常運作。此外,為有效防范公司經營管理風險,確保公司健康可持續發展,董事會高度重視內控體系建設并加強內部審計監督相關工作,建立健全各項內控制度和業務流程,有效保障公司的平穩持續發展。

  3、科技物流創新

  報告期內,公司保持對科研開發持續投入,2021年累計投入1,759.83萬元,對信息化建設進行深耕細作,多角度、多方位尋求創新和升級,精細化管理物流活動每一環節,大力發展現代物流,提高客戶服務水平,進一步優化流程促使降低物流成本,提高公司利潤。本年度,公司對OMS、TMS整車訂單及運輸管理系統進行了全面升級,完成哈歐國際物流管理云平臺上線。同時建設了客戶管理系統和人力資源管理系統,資金系統功能升級,主數據系統持續建設,使公司在信息化建設方面,以標準化、智能化、自動化、業財融合方向持續發展。公司在本年度榮獲“汽車物流行業優秀創新案例”等獎項。

  4、完善國際布局

  報告期內,公司對外投資設立了香港長久、波蘭長久、俄羅斯長久等境外公司,持續完善國際化布局,為公司的國際化可持續發展奠定有利基礎。同時,公司積極展開與全球戰略合作伙伴現代格羅唯視的戰略合作,2021年1月,公司全資孫公司波蘭長久與格羅唯視歐洲公司簽署協議,并于同年5月完成收購波蘭物流企業ADAMPOLS.A30%股權,此次收購將為長久物流的國際運營網絡搭建和國產汽車廠商走向國際市場的大戰略提供有力的支持。2021年3月,公司旗下首艘國際遠洋滾裝船“JIUYANGFORTUNE”正式投入使用,標志著長久物流國際海運業務進入新階段。

  5、人才隊伍建設

  報告期內,人力資源戰略緊密配合業務戰略,建立員工職業發展通道體系,完善人才培養與發展體系,搭建科學的人才評估與發展梯隊,打造核心組織能力。此外,持續完善人才引進機制,不斷加強國際化人才及新型人才引進布局,進一步擴充與升級管理團隊,為公司持續發展提供有效保障。圍繞公司愿景和使命,不斷完善企業文化建設,持續深化打造“長久命運共同體”,開展“為生存而奮斗“、“優秀員工評選”、“感恩節活動”、“一線之光”等各類主題文化活動,提升員工凝聚力、幸福感和誠信、奮斗精神。

  

  二、報告期內公司所處行業情況

  公司為專業服務型物流企業,服務對象主要為汽車制造企業,歸屬于汽車物流行業。根據國家質檢總局和國家標準委員會聯合發布的《物流企業分類與評估指標》(GB/T18354),按照業務類型的不同,物流企業又分為三類:運輸型、倉儲型和綜合服務型。公司屬于綜合服務型的汽車物流企業。依據中國證監會《上市公司行業分類指引》(2021年修訂),公司屬于商務服務業(L72)。汽車物流行業依托于汽車行業,伴隨著汽車行業的發展而發展;2006-2021年間,我國汽車產量從727.97萬輛上升至2,608.22萬輛,年均復合增長率為8.88%。同時,根據國際汽車制造商協會OICA的數據,截至2021年我國汽車產量占世界產量的比例從2000年的3.54%上升至32.54%,連續13年蟬聯全球第一。同時,國內汽車銷量下滑的情況也出現逆轉,2021年國內汽車產銷分別完成2608.2萬輛和2627.5萬輛,產銷量比上年同期分別增長3.4%和3.8%。國內汽車行業的整體發展回暖,未來對國內汽車物流行業的發展也有一定的利好。目前,國內汽車保有量大約在3.02億輛左右,千人汽車保有量從原來不到10輛快速增長到接近210輛,達到全球平均水平。目前發達國家千人汽車保有量總體在600-800輛的水平,考慮到人口規模、區域結構和資源環境的國別差異,我國未來隨著居民收入不斷提高,消費不斷升級,城市化逐步推進,我國千人汽車保有量仍然有較大的增長空間,未來汽車銷售市場仍具有較大的上升空間,從而保障汽車物流業務長期持續增長。而且,隨著我國新能源產業各項支持政策相繼落地,助推我國新能源汽車駛入快車道,2021年新能源汽車產銷分別完成354.5萬輛和352.1萬輛,同比均增長1.6倍,連續7年位居全球第一。同時近年來,隨著國內汽車保有量的持續攀升以及二手車交易法規的不斷完善、二手車“限遷”的全面取消,國內二手車市場的體量不斷增大。2021年,盡管受到疫情的影響,但全國二手車累計交易仍達1758.51萬輛。國內二手車市場的不斷增大,可進一步促進汽車物流業務的增長。此外,“一帶一路”建設帶來的互聯互通加快、中國自主品牌汽車“走出去”戰略的實施都將給國內汽車物流企業的國際化經營和境外物流業務的拓展帶來難得的歷史機遇。

  根據中國物流與采購聯合會統計并公布的2021年中國物流企業50強名單,長久物流位于上汽安吉汽車物流股份有限公司、一汽物流有限公司、中都物流有限公司、重慶長安民生物流股份有限公司之后,位居汽車物流行業第5位。

  

  三、報告期內公司從事的業務情況

  1、主要業務:

  長久物流是一家為汽車行業提供綜合物流解決方案的現代服務企業。公司致力于通過服務體系標準化、信息化的提升,服務網絡完善度、覆蓋度的拓展以及智慧物流解決方案的創新,不斷提升綜合物流服務質量。目前,公司以整車運輸業務為核心,可為客戶提供整車運輸、整車倉儲、零部件物流、國際貨運代理、社會車輛物流及網絡平臺道路貨物運輸等多方面的綜合物流服務,并以汽車物流為出發點,探索為新能源汽車上下游產業鏈客戶提供物流、倉儲、體驗、交付、充換電、動力電池回收及逆向物流等綜合性服務。此外,公司積極響應國家“一帶一路”倡議,開拓海外發展戰略,通過合資合作、設立海外子公司等方式打通亞歐汽車運輸通道,拓展高端汽車進口和民族品牌汽車走出去相結合的雙向物流服務及其他貨物運輸服務。

  整車運輸是指將商品車從汽車生產廠商運至經銷商的過程,其中包括乘用車運輸和商用車運輸。乘用車運輸是公司目前最核心的業務,是公司收入的最主要來源。

  整車倉儲是承接整車運輸客戶的委托,根據汽車生產廠商的計劃需求組織車輛的在庫及出入庫管理。

  零部件物流業務主要包括零部件采購物流、零部件進出口物流及售后備品物流等。

  國際貨運代理業務主要依托中歐班列及國際海運運力,致力于為客戶提供門到門綜合運輸解決方案,為客戶提供國際貨物的整箱運輸和拼箱運輸、集貨、分撥、倉儲、貿易、保稅、報關報檢等業務,所承運貨物主要包括電子產品、輕工產品、機械設備、大宗貨物等。

  同時,公司還擁有協助貨主企業與實際承運人進行智能匹配并提供高質量運輸服務的網絡貨運平臺業務、以主要承接二手車運輸、電商平臺車輛運輸、高端車運輸、私家車運輸及周邊衍生業務為主的社會車輛物流業務。

  2、經營模式:

 ?。?)獨立于汽車生產廠商的第三方汽車物流

  國內汽車物流行業內主要以大型汽車生產廠商控股或參股的物流企業為主,其承擔著保障所屬汽車生產廠商物流任務的責任,物流訂單穩定。隨著物流行業的創新發展及國家公路治超政策的全面實施,國內汽車物流將逐步實現“規?;?、集約化、信息化、專業化、現代化”。鑒于汽車行業的不斷發展以及日益成熟的汽車生產廠商物流管理模式,將物流外包給第三方物流企業已成為汽車物流行業發展的必然趨勢。長久物流作為獨立于汽車生產廠商的第三方汽車物流企業,在拓展汽車生產廠商業務方面具有明顯的比較優勢。公司充分發揮第三方物流的比較優勢,搭建了更加開放的客戶及運力整合平臺,根據中國物流與采購聯合會目前發布最新的中國物流企業50強排名,公司維持國內獨立于汽車制造企業的第三方汽車物流企業龍頭地位。

 ?。?)采用經營合伙人與社會運力相結合的模式

  公司是業內率先探索承運商運力模式的領先者之一,自“9.21”政策實施以來,公司積極響應國家治超政策,面對整個社會合規轎運車嚴重不足的情況,公司率先為行業樹立典范,陸續采購中置軸轎運車2450余臺,采用無車承運合伙人模式經營,既推動了整個轎運車行業的合規化進程,又加強公司運力保障,進一步促進并推動行業整合。同時,公司仍將主要精力集中于物流網絡建設、物流方案優化及提升車輛調度管理能力上,幫助各汽車生產廠商實現物流資源互通,使得汽車生產廠商相對集中、規模較大的物流需求能與相對分散、單個規模較小但調度靈活的社會運力有效對接。

  

  四、報告期內核心競爭力分析

  1、加大科技投入,助力數字化變革

  報告期內,公司管理層提出,科技賦能將助力物流行業快速發展,物流企業應加強信息化廣度和深度,制定和執行標準化汽車物流服務,從而助力行業高質量發展。其中,OMS、TMS整車訂單及運輸管理系統系公司核心業務系統,為適應發展不斷持續升級,公司制定了客戶系統對接的接口標準,同時支持國內外不同客戶訂單標準化導入,在訂單轉化運輸效率方面得到了大幅提升。此外,運力和運輸計劃管理一直是汽車物流運輸的基礎,2021年,公司首先對線上線下(300959)數據實時性和準確性進行精細化管理,并提出了循環運力管理概念,從重駛發運到空駛入庫,再根據全國計劃進行系統調配,從單一環節,單一模式上升到全流程解決方案,打造全方位、多功能高質量的汽車物流數字供應鏈服務體系,具備以客戶為中心及基于數據的個性化產品及服務。

  2、多式聯運體系,增強競爭優勢

  公司多年來深耕于汽車物流行業,公路運輸經驗豐富,同時擁有十余年水運和鐵路運輸業務的操作管理經驗,具備公路、鐵路、水路多式聯運的運輸執行能力,并可以通過對不同運輸方式的有效結合,使運輸成本得到更好的控制,使運力得到更好的保障。2021年公司新開通一汽大眾(大連-廣州)、一汽豐田(大連-寧波)、北京奔馳(天津-寧波)、理想汽車(寧波-廣州)等多條多式聯運線路,截至目前公司累計水運可調度滾裝船10艘。

  3、客戶多元化資源,增強網絡效應

  公司具有全國廣泛的優質客戶資源,全國主要的汽車企業集團或其下屬企業均為公司的客戶。公司與包括寶馬汽車、北京現代、一汽大眾、一汽豐田、一汽紅旗、東風柳汽、長城汽車、上汽通用五菱、奇瑞汽車、沃爾沃、理想汽車、嵐圖汽車、極氪汽車、比亞迪、吉利汽車、廣汽豐田等在內的多個乘用車汽車生產銷售企業及中國重汽(000951)、一汽解放、陜西重汽等在內的多個商用車汽車生產銷售企業建立了穩固的合作關系。豐富的多元化客戶資源,為公司的全國倉干配一體網絡建設打下堅實的基礎,增強物流網絡效應,建立物流網絡領先優勢。

  4、深耕國際鐵路線,拓展國際市場

  公司2021年正式開通東北到歐洲的國際鐵路運輸線路,為國內外汽車生產廠商、電子配件商等提供國際物流服務。報告期內,公司直接服務的汽車主機廠、零部件供應商超過10家,主要包括寶馬、沃爾沃、奧迪、長城、吉利、奇瑞、一汽、大眾、廣汽、雷諾等品牌。公司積極響應國家“一帶一路”建設,搭載中歐班列架起的貿易“金橋”,以鐵路為基礎,建立了覆蓋歐洲及中亞地區的業務網絡,加快了公司全球化的步伐。同時與多家跨國公司開展戰略合作,強強聯合,進一步提升客戶服務質量,擴大市場空間。通過久格航運進一步與格羅唯視深度合作,有序的開展海運滾裝業務。報告期內,公司為加快全球網絡布局設立香港長久、波蘭長久、俄羅斯長久,并中標德國寶馬整車進口物流項目,此外,公司孫公司波蘭長久收購的波蘭汽車物流企業ADAMPOLS.A30%股權已于5月完成交割,為公司的國際運營網絡搭建和國產汽車廠商走向國際市場的大戰略提供有力的支持。

  5、專業化運營保障,彰顯品牌效應

  公司專注于汽車產業,能夠提供專業、優質、高效的服務,是國內首家A股上市的汽車物流企業,在客戶當中享有良好的口碑,為公司在開拓市場資源時提供了強有力的支撐。公司作為第三方物流商,承運不同汽車生產廠商品牌的商品車,相比汽車生產廠商自有物流企業以及客戶相對單一或規模較小的汽車物流企業,公司掌握汽車物流市場信息更及時全面,市場應變能力更強,能對汽車物流的行業發展趨勢做出有效的前瞻性判斷,從而及時做出戰略規劃和調整,并積極創新,推動行業向更加健康有序的方向發展。經過多年的積累,專業優質的服務水平及良好的品牌聲譽使得公司與各大客戶之間合作不斷加深。特別是在進入新市場過程中,公司聲譽有利于公司更容易獲得新客戶的認可,更快速地開發市場,獲得先發優勢。

  6、規?;弦庈囕v,降低運營風險

  隨著國家執法力度的不斷深化推進及下游主機廠商對運營車輛合規性要求的提高,合規車輛將逐漸成為在行業中獲取更多市場份額的核心優勢之一。公司自有及控制的其他承運商合規車輛,不但確保公司的運營服務持續性,還能促進公司的業務發展。同時,公司擁有的中置軸車輛較其他合規車輛在裝載位數以及運輸效率等方面具有明顯的領先優勢。

  

  五、報告期內主要經營情況

  報告期內,公司實現營業收入44.87億元,同比上漲10.04%;歸屬于上市公司股東的凈利潤8,524.10萬元,同比下降28.92%。

六、公司關于公司未來發展的討論與分析

  (一)行業格局和趨勢

  1、汽車行業情況

  2021年,適逢“兩個百年”歷史交匯期,立足“十四五”開局之年,國內宏觀經濟運行總體恢復平穩,汽車行業作為國民經濟重要的支柱產業,正處于轉型升級的關鍵階段,盡管遭遇疫情的侵襲、缺芯、電池短缺等因素的阻礙,但汽車行業全面貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,在工信部等政府業務主管部門的指導下,在全行業的共同努力下,汽車行業迎難而上,主動作為,全年汽車產銷呈現穩中有增的發展態勢,展現出強大的發展韌性和發展動力。國內汽車2021年全年產銷分別完成2608.2萬輛和2627.5萬輛,產銷量比上年同期分別增長3.4%和3.8%。特別是新能源汽車成為最大亮點,新能源汽車是全球汽車產業綠色發展、低碳轉型的重要方向,也是我國汽車產業高質量發展的戰略選擇。目前已經從政策驅動轉向市場拉動新發展階段,呈現出市場規模、發展質量雙提升的良好發展局面,為“十四五”汽車產業高質量發展打下了堅實的基礎。2021年新能源汽車產銷分別完成354.5萬輛和352.1萬輛,市場占有率提升至13.4%。同時,2022年3月5日,李克強總理代表國務院在十三屆全國人大五次工作會議上作《政府工作報告》,明確指出,繼續支持新能源汽車消費。未來,在“電動化、網聯化、智能化”促進下,汽車行業將繼續積極擁抱新一輪科技革命,堅持創新驅動,加快融入新發展格局,成為推動全球汽車行業轉型升級的領跑者,為實現第二個百年目標做出汽車行業應有的貢獻。

  2、汽車物流行業發展趨勢

  2021年,在新冠疫情持續影響的背景下,汽車物流行業也受到了一定程度的影響。當前,加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局,有利于國內汽車物流轉型提升。同時,2022年4月10日發布的《中共中央國務院關于加快建設全國統一大市場的意見》中明確要加快建立全國統一的市場制度規則,促進商品要素資源在更大范圍內暢通流動,建設現代流通網絡。而且隨著“后疫情”時代汽車消費潛力的持續釋放,我國汽車物流市場未來發展穩中向好。

 ?。?)行業“馬太效應”加劇

  國內汽車行業已由高速增長期逐步轉向成熟期,汽車產業即將面臨重塑格局的緊要關頭。國內部分弱勢品牌將會逐漸退出市場,而頭部客戶則會借此機會加速發展,擴大市場占有率和影響力。汽車物流企業同樣危中尋機,優質客戶的市場份額提升,數字化轉型帶來的成本優化和核心競爭力等均考驗著中國汽車物流企業的戰略眼光和戰略選擇。特別是在嚴格的治超政策落地實施后,部分中小規模汽車物流企業陸續退出市場,行業整合趨勢明顯,市場份額逐漸向頭部企業傾斜,“馬太效應”進一步加劇。

 ?。?)產業格局變遷與技術革新帶來行業新機遇

  伴隨著政策支持力度逐漸加大,國內新能源汽車行業發展勢頭強勁,新能源和智能化時代正在快速到來。近幾年,造車新勢力迅速崛起,無論是國內的造車新勢力代表蔚來、小鵬、理想汽車還是國際品牌特斯拉,均采用了“汽車新零售”的直營模式,即將傳統的4S店拆分成為體驗中心、交付中心、服務中心和充換電站等,顛覆了汽車產業傳統的商業模式。未來的汽車產業,以新能源、新渠道為代表的新進入者,將對汽車物流企業的運輸效率、服務體驗、倉配協同性等綜合服務能力提出更高的要求。同時,在新技術方面,物聯網、大數據、云計算、人工智能、VR設備、體感識別、自動引導技術、無人駕駛、區塊鏈等新技術在物流和供應鏈領域得到廣泛應用,隨之帶來的是實時監控、智能追溯、危險預警、智能倉儲分揀、柔性制造等在汽車生產和流通工藝環節的創新變革。這些變化必將改變汽車物流原有的運作模式,要求汽車物流服務商在提供安全、高效、專業的運輸、倉儲基本服務的同時,做到企業平臺化、組織網絡化、供應鏈一體化、響應實時化。綜上,具備領先技術,可以為客戶提供物流、倉儲、體驗、交付、充換電等綜合服務的大型汽車物流企業將獲得新的發展機遇。

 ?。?)多式聯運能力提升行業壁壘

  行業合規運營化的后時代增加了汽車物流公路運輸的成本,而構建多維運力結構,布局多式聯運物流體系,在降低汽車物流成本的同時提升汽車物流服務質量是汽車物流企業面臨的重大挑戰之一。

 ?、偎疯F路運量將進一步提升整車物流市場運力結構將進一步優化調整,由以公路運輸為主的長途干線運輸模式逐步轉換為以水、鐵干線為主的多式聯運模式,從而降低運輸成本,并促進物流環節的節能減排。

 ?、诠穼灾卸掏竞投恬g業務為主在長途運輸領域,公路運輸的平均運距將會逐漸減少;在中途、短途運輸領域,公路運輸方式仍是主力,同時鐵路、水路兩端短駁、分撥配送業務需求量將會加大。

 ?、蹖ζ囄锪髌髽I倉儲及分撥能力的訴求提升伴隨著多式聯運的發展,汽車物流企業分撥庫、前置倉的儲備及布局也愈發重要。缺乏分撥庫和前置倉布局會制約水路、鐵路物流運輸的發展,而合理布局的倉儲、分撥能力則會提高整體物流效率,從而為客戶提供更加便捷、優質的運輸服務。

 ?。?)社會零散化訂單需求將成為汽車物流增量新市場

  截至2021年底,中國的汽車保有量已經達到3.02億輛,是全球單一國家汽車保有量最大的國家,在國家鼓勵二手車出口、取消限遷、降低增值稅率等政策引導下,不僅可以盤活存量,同時拉動增量,釋放物流及物流輔助業務。另外,隨著工業互聯網技術的創新、汽車文化理念的轉變以及國家政策影響支持,汽車個性化定制需求(汽車C2M)、二手車電商平臺全國購業務以及個人旅行等社會零散運輸需求將得到快速釋放。

 ?。?)國際物流開放新局面逐漸打開

  多年來,我國汽車自主品牌市場競爭力和市場占有率不斷提升,尤其是新能源車已經走在了世界前列。我國自主品牌在海外建廠布局,中歐班列打通亞歐經濟大動脈,連接中歐汽車產銷市場,汽車物流國際化服務在不斷加快進程,汽車物流國際化發展迎來了重大機遇。

  (二)公司發展戰略

  公司的發展目標是成為行業領先的汽車一體化綜合服務商,為主機廠客戶提供一體化服務解決方案,推動其為消費者提供更有價值的服務輸出。

  2022年,公司將繼續專注于汽車上下游產業鏈業務拓展,提升一體化綜合服務能力。公司將以調整后的整車事業部、國際事業部、新能源事業部為核心,構建安全、高效、便捷的多層次汽車物流綜合服務網絡為基礎,鞏固發展整車物流業務,提升服務能力,持續開拓市場;借助國產汽車品牌在全球范圍不斷提升的競爭地位拓展合作方,加強國際業務運營能力;以新能源業務為著力點,借助物流企業連接上下游的優勢,統籌控股股東長久集團在汽車產業鏈的雄厚資源,探索為新能源汽車上下游產業鏈客戶提供物流、倉儲、體驗、交付、充換電、動力電池回收及逆向物流等綜合性服務,構建新能源汽車后市場產業鏈。

  第一、持續推進整車業務體系建設,構建新業態下的服務能力。

  公司組織結構調整后,將原倉儲事業部、多式聯運事業部等整合進入整車事業部,為客戶提供更加優質、高效的整車物流服務,鞏固公司第三方整車物流龍頭地位。公司將持續提升汽車物流規劃、物流資源整合、物流運營管理能力,構建多式聯運為核心的汽車物流網絡,順應新能源汽車發展新業態,為新業態下的各類客戶提供滿足其需求的優質服務。

  第二、面向世界為目標,打造國際化汽車供應鏈服務平臺。

  2021年,公司設立了波蘭長久、俄羅斯長久等海外公司,收購了波蘭物流企業ADAMPOLS.A的30.00%股權,深度布局中歐班列沿線核心場站資源;同時設立全資子公司成都世久,分利用西南地區產業優勢及成都高新綜合保稅區政策,整合西南地區資源,進一步拓展國際鐵路運輸線路。持續完善的國際化布局,為公司的國際化可持續發展奠定了有利基礎。2022年,公司將繼續緊跟國家“一帶一路”發展戰略,在保持原有鐵路運輸優勢的基礎上開拓水運資源,通過合資合作、設立海外公司等方式打通亞歐汽車運輸通道,拓展高端汽車進口和民族品牌汽車走出去相結合的雙向物流服務。

  第三、以創新精神為導向,把握新能源汽車發展的新機遇。

  當前,在“雙循環”戰略推動下,國務院提出加快建立全國統一大市場的重要部署,將進一步加快國內汽車物流產業轉型提升。經歷了多年的政策扶持及技術積累,2021年新能源汽車迎來爆發式增長,有望提前完成國務院此前提出的“到2025年新能源汽車銷量占比20%”的目標,我國新能源汽車市場化程度顯著提高,已經處于政策驅動向內生驅動轉變的過程中,為汽車上下游產業鏈帶來了諸多新的業務機會。隨著新能源浪潮席卷全球,我國新能源汽車及相關產業鏈的優勢開始在全球范圍內顯現。汽車物流企業作為鏈接產業上下游的關鍵環節,將在即將到來的新能源時代扮演更重要的角色,對汽車物流企業的運輸效率、服務體驗、倉配協同性等綜合服務能力提出了更高的要求。公司新設新能源事業部,將以創新精神為導向,以一體化的供應鏈服務為核心,把握產業格局的變化,利用自身深耕多年汽車行業的經驗和資源,以及現有的物流網絡體系和網絡貨運平臺資質、?;愤\輸資質等優勢,探索為新能源汽車上下游產業鏈客戶提供物流、倉儲、體驗、交付、充換電、動力電池回收及逆向物流等綜合性服務,構建新能源汽車后市場產業鏈。

  第四、堅持以技術提升為核心,開啟資源驅動到技術驅動的轉變。

  技術在廣泛意義上的物流行業內的應用已經非常深入,如物聯網、大數據、云計算、智能調度等技術在快遞行業已經得到了廣泛的應用。而在汽車物流行業,由于運輸訂單較少、客戶需求較低,導致新技術的應用較為緩慢。而未來的汽車產業,以新能源、新渠道為代表的新進入者,將對汽車物流的效率及服務體驗提出更高的要求?;凇案删€運輸、支線分撥”的運輸模式,將替代傳統的點對點的發運模式。同時,公路單車裝載量的下降將在另一個程度上提升運輸訂單的單量,使得在汽車物流行業內對于智能調度、大數據、物聯網等技術的應用成為了可能。面對未來的發展趨勢,公司將進一步完善公司信息系統,在基礎技術應用和網絡貨運平臺的建設上加大投入,持續投入信息化建設,促進公司數字化轉型,逐步實現資源驅動到技術驅動的轉變,著力布局“研發創新、資產瘦身”的發展路徑,逐步建立資產配置高效化、物流網絡科技化、客戶服務體系化、品牌結構多樣化的競爭優勢。

  (三)經營計劃

  2022年是“十四五”規劃推進的關鍵之年,在“雙循環”、“構建全國統一大市場”的大背景下,公司管理層將緊緊圍繞未來發展戰略,抓住中國汽車產業新能源未來趨勢,利用資本市場優勢加快主業橫向與縱向的發展速度,擴寬經營寬度,提升行業深度,保證企業規模和收益的雙效增長,進一步提高市場占有率,探索新能源產業鏈上下游發展機會,打造汽車一體化綜合服務商,塑造品牌競爭優勢,實現高質量發展。

  2022年公司計劃營業收入49.5億元,預計較2021年增長10.31%。根據公司戰略部署,經過系統梳理,將公司事業部整合劃分為整車事業部、國際事業部、新能源事業部。公司2022年主要經營計劃如下:

  1、根據打造“第三方整車物流整合服務商”的戰略,加強運力解決方案的提供能力

  在運力方面,公司已購置2450余臺中置軸轎運車,加上承運商體系內可控合規運力近萬臺,保證公司公路運輸運力資源,同時,在公路運輸的管理上,公司將精益求精,繼續升級優化運輸線路,進一步提升周轉率,控制空駛率,降本增效。在鐵路運輸方面,公司將進一步發揮第三方物流企業優勢,開拓優質客戶資源,開展鐵路集裝箱運輸方式和合作模式探索。在水路運輸方面,目前公司可調配運力包含7艘海船、3艘江船,公司將繼續全方位完善多式聯運戰略布局。2022年公司將進一步整合公、鐵、水運力資源,增強調度響應速度,提升運營質量,為客戶提供優質服務。

  公司將繼續在全國布局優質的倉儲資源,充分發揮物流運力與倉儲資源的協同效應,利用公司成熟的“公鐵水”、“倉干配”一體化優勢進一步提升公司核心競爭力。同時深化布局社會車輛業務,完善社會車輛運營網絡搭建。

  2、根據打造“國際汽車物流優質一體化服務商”的戰略,持續拓展國際業務

  2021年,公司通過設立境外公司波蘭長久、俄羅斯長久,收購ADAMPOLS.A的30.00%股權,完善了“一帶一路”沿線核心資源的布局。隨著國家“雙循環”戰略的不斷推進以及中國車企在全球范圍內新能源汽車領域優勢的顯現,國產汽車品牌“走出去”的進程將進一步加快。2022年,公司將順應國產汽車品牌“走出去”的大趨勢,深度綁定國內外主機廠,拓展國內外貨代環節高品質資源,運營國際化品牌,協助中國車企走向全球,并做好全球汽車企業在中國的整車物流總體對接,提供一體化的整車物流解決方案。

  3、根據公司“新能源車產業鏈專業服務商”的戰略,探索公司在汽車產業新能源變革中的新方向

  在國家“雙碳”政策不斷深入的背景下,經歷了多年的政策扶持及技術積累,2021年新能源汽車迎來爆發式增長,我國新能源汽車及相關產業鏈的優勢開始在全球范圍內顯現,國內頭部新能源車企的車型已在全球范圍內具備較強的競爭力。2022年公司公司將立足于大物流領域,充分利用深耕汽車供應鏈三十年形成的深厚積淀,繼續深耕汽車上下游產業鏈,加大新能源汽車產業鏈客戶的開拓力度,力爭在不斷擴大新能源汽車整車運輸業務占比的同時,以新能源汽車整車運輸業務為契機,積極探索新的合作模式,建立戰略合作關系積極挖掘新的業務機會,探索為新能源汽車上下游產業鏈客戶提供物流、倉儲、體驗、交付、充換電、動力電池回收及逆向物流等綜合性服務,構建新能源汽車后市場產業鏈,保證高質量的內生增長和外延擴張。

  4、根據公司“資源驅動到技術驅動的轉變”的戰略,加強信息平臺的建設

  隨著科技發展,越來越多客戶和合作伙伴重視信息化,合作的前提不僅能做物流運輸,更多的要求有信息化系統支持,雙方系統能否互聯互通。2022年公司將繼續加大對科研的投入,具備可持續發展不斷創新的能力,規劃了內部做系統大融合,對外實現供應鏈信息化數據大支撐,同步加強移動辦公協同,另外,加強新技術應用推進運輸自動化,由系統識別非審核類流程,實現無人操作自動流轉,進一步提升運營效率和客戶服務質量。

  (四)可能面對的風險

  1、汽車市場風險

  受全球經濟復蘇節奏放緩、國際矛盾升級、環保標準切換、消費者信心下降以及新能源汽車補貼退坡等多重因素綜合影響,國內汽車銷量近年來受到不同程度的沖擊。同時,2021年初爆發的新冠肺炎疫情延續至今,尤其像是2022年第一季度上海及吉林等地出現了較為嚴重的反復,對宏觀經濟和汽車產銷都造成了不小的影響。另外2021年下半年全球范圍開始出現的芯片短缺情況延續至今對主要依賴進口的汽車生產廠商造成了不小的沖擊。汽車物流行業依賴于汽車產業,汽車產業的不景氣將嚴重制約汽車物流企業的發展,但行業發展的危機中必然存在行業發展的機遇,未來汽車物流行業將趨向于“規?;?、集約化、信息化、專業化、現代化”,現階段高度分散化的產業模式將逐步凸顯市場整合的機遇。

  2、行業政策風險

  自2021年“9.21”政策實施以來,到2021年7月1日全面禁止不合規運輸車通行,超長超寬車輛運輸車已經基本退出市場,汽車整車運輸市場整體環境良好,但車輛運輸車在用于裝卸的渡板上超長裝載乘用車(“6+2”)的情況仍然存在,致使報告期內公司采購8位合規運輸車中置軸降本效應不達預期。此外,2021年1月1日起實施的貨車按車(軸)型收費政策將增加汽車物流企業的運輸成本,汽車物流企業的經營壓力進一步提升。

  3、應收賬款風險

  公司應收賬款主要是對汽車主機廠的應收賬款,壞賬的風險較小,但隨著汽車行業產銷量增速下降,尤其品牌認可度較低的主機廠面臨更大的資金壓力,公司部分應收賬款回款周期可能不及預期。公司對重點客戶由公司主要領導帶隊走訪并建立多種聯系渠道,對客戶進行信用等級分級,降低應收賬款風險。公司或將通過創新金融產品來增加資產的流動性,提高資本使用效率。

  4、新業務開拓風險

  近年來汽車市場持續動蕩,汽車物流產業格局發生了變化,對此,公司制定了內生增長與外延擴張的雙線發展戰略。目前,公司正在圍繞傳統汽車及新能源汽車上下游產業鏈、大物流領域探索可以帶來利潤增長點的新業務模式,尋求向新業務領域轉型的機會,目前面臨的最大經營風險就是新業務領域市場開拓經驗不足、專業團隊搭建的風險。

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